2025年01月17日

［3476］投資法人みらい　投資主優待　＆　旧NISAの罠3

権利確定月：4月末日・10月末日

1口以上：ホテル宿泊料金の割引（対象ホテルは、保有物件のテナントであるオペレーターとの契約に基づき、各オペレーターが指定＝本投資法人が保有するホテル以外も含む）

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有効期間：2025年1月15日〜2025年12月31日宿泊分まで

2025_01投資法人みらい株主優待

NISA期間中の配当は無税と思ってましたが、うっかりしていました。旧NISAの罠にはまりました。
旧NISAで運用していた投資法人みらいはRO（ロールオーバー）出来ないので、新年早々に新NISAに入れたのですが、旧NISAと新NISAは違うので、配当に税金取られました。
つまり、RO出来なくて特定口座に自動で移された株のうち、10月〜12月に配当権利があった銘柄の配当は、翌年1月以降の支払いなので、特定口座で税金が取られてしまいます。
すでにトーセイリートも取られてしまいました。

10月権利前に新NISAへクロスすればよいのでしょうが、新年にならないと新NISAの枠が増えないので無理でした。

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turnip06 at 17:48│Comments(0)│ │投資主優待 
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